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中國汽車(chē)金融公司行業(yè)發(fā)展報告(2022)

2023-05-18 12:16瀏覽數:91 


中國汽車(chē)金融公司行業(yè)發(fā)展報告(2022)


報告發(fā)布


近期,中國銀行業(yè)協(xié)會(huì )(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中銀協(xié)”)發(fā)布了《中國汽車(chē)金融公司行業(yè)發(fā)展報告(2022)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《報告》)。這是中銀協(xié)連續第九年發(fā)布該報告,《報告》由中銀協(xié)汽車(chē)金融專(zhuān)業(yè)委員會(huì )主任單位上汽通用汽車(chē)金融有限責任公司牽頭,豐田汽車(chē)金融(中國)有限公司、福特汽車(chē)金融(中國)有限公司、奇瑞徽銀汽車(chē)金融股份有限公司、廣汽匯理汽車(chē)金融有限公司4家常委單位共同撰寫(xiě)。同時(shí),25家成員單位均參與了《報告》前期的行業(yè)調研,為《報告》的完成貢獻了力量。


《報告》從市場(chǎng)運行情況、行業(yè)相關(guān)政策評析、融資情況分析、改革創(chuàng )新發(fā)展實(shí)踐、行業(yè)發(fā)展展望、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟等六個(gè)方面對2022年中國汽車(chē)金融公司的行業(yè)發(fā)展情況進(jìn)行回顧、總結,并嘗試進(jìn)一步展望行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢?!秷蟾妗分饕獌热萑缦拢?/p>


01

汽車(chē)金融公司市場(chǎng)運行情況概覽

2022年,新冠疫情散發(fā)頻發(fā)造成多地汽車(chē)產(chǎn)業(yè)供應鏈中斷,疊加芯片結構性短缺、動(dòng)力電池原材料價(jià)格高位運行、國際局勢動(dòng)蕩加劇等諸多不利因素影響,我國汽車(chē)市場(chǎng)面臨供給受阻、需求轉弱雙重挑戰。汽車(chē)行業(yè)齊心協(xié)力,在全力攻堅保生產(chǎn)的同時(shí),緊抓購置稅減半政策紅利促消費,使全國汽車(chē)銷(xiāo)量自6月起迅速恢復并保持較快增長(cháng)。其中,新能源汽車(chē)的持續爆發(fā)式增長(cháng)和國產(chǎn)汽車(chē)出口的量?jì)r(jià)齊升成為新亮點(diǎn)。中國汽車(chē)市場(chǎng)在逆境中整體復蘇向好,并實(shí)現正增長(cháng),展現出汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的強大發(fā)展韌性。根據中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )統計,2022年,我國汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成2,702.1萬(wàn)輛和2,686.4萬(wàn)輛,同比分別增長(cháng)3.4%和2.1%。


汽車(chē)金融公司作為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的專(zhuān)業(yè)金融機構,深入貫徹落實(shí)國家有關(guān)政策,采取多種措施助力汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,為促進(jìn)推動(dòng)汽車(chē)消費、助力暢通汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈、支持穩定宏觀(guān)經(jīng)濟大盤(pán)發(fā)揮了積極作用。截至2022年年末,全國25家汽車(chē)金融公司資產(chǎn)規模達到9,891.95億元,總體保持穩定;零售貸款余額為7,852.58億元,同比略降3.51%;庫存批發(fā)貸款余額為1,126.9億元,同比上升8.73%;融資租賃余額61.5億元,增幅29.45%。


在零售端,汽車(chē)金融公司通過(guò)加大產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng )新,幫助消費者進(jìn)一步降低購車(chē)資金壓力,滿(mǎn)足更多購車(chē)需求,助力激發(fā)消費新動(dòng)能;在供應鏈端,汽車(chē)金融公司在疫情特殊時(shí)期向大多為中小微企業(yè)的經(jīng)銷(xiāo)商持續提供穩定的資金支持,并主動(dòng)減費讓利,做到產(chǎn)融結合、以融助產(chǎn)。截至2022年年末,全國25家汽車(chē)金融公司零售貸款車(chē)輛655.44萬(wàn)輛,其中新車(chē)貸款車(chē)輛為600.91萬(wàn)輛,占2022年我國汽車(chē)銷(xiāo)量的22.37%;經(jīng)銷(xiāo)商批發(fā)貸款車(chē)輛363.48萬(wàn)輛,占2022年我國汽車(chē)產(chǎn)量的13.45%。其中,新能源汽車(chē)貸款115.88萬(wàn)輛,累計發(fā)放貸款金額986.03億元,同比增長(cháng)90.68%。


在支持實(shí)體經(jīng)濟的同時(shí),汽車(chē)金融公司不斷深化數字化轉型,提高自身管理的精細化水平和運營(yíng)效率,各項監管和管理指標均保持良好。截至2022年年末,行業(yè)平均流動(dòng)性比率達227.84%,遠高于銀行業(yè)金融機構平均水平;行業(yè)平均資本充足率為23.31%,比上年末增加1.52個(gè)百分點(diǎn);行業(yè)平均不良貸款率為0.71%,雖受疫情影響較2021年上升0.13個(gè)百分點(diǎn),但仍?xún)?yōu)于銀行業(yè)金融機構平均水平。


02

汽車(chē)金融行業(yè)相關(guān)政策評析

近年來(lái),政府和金融監管部門(mén)對汽車(chē)產(chǎn)業(yè)和汽車(chē)金融公司的發(fā)展給予了持續關(guān)注和支持,修訂和完善了行業(yè)相關(guān)政策,對汽車(chē)金融公司的穩健發(fā)展產(chǎn)生了積極影響。


新能源政策方面,國家繼續將新能源汽車(chē)作為大力支持的重點(diǎn)領(lǐng)域,在供給端出臺的雙積分、稅收優(yōu)惠等政策進(jìn)一步完善頂層設計、強化完善行業(yè)標準、推動(dòng)車(chē)企加大研發(fā)投入,以支持雙碳目標達成;在消費端延續新能源汽車(chē)免征購置稅、開(kāi)展新能源汽車(chē)下鄉等政策以釋放消費潛力。據中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )發(fā)布數據顯示,2022年新能源汽車(chē)全年產(chǎn)銷(xiāo)分別達到705.8萬(wàn)輛和688.7萬(wàn)輛,同比分別大幅增長(cháng)96.9%和93.4%。綠色金融是推動(dòng)“雙碳”目標實(shí)現的重要抓手,金融監管部門(mén)持續完善綠色金融領(lǐng)域政策框架,通過(guò)發(fā)布綠色金融指引、建立完善綠色金融評價(jià)體系,鼓勵金融機構將更多資源投入到綠色低碳發(fā)展領(lǐng)域,切實(shí)提升綠色金融服務(wù)質(zhì)效。汽車(chē)金融公司將綠色金融納入公司戰略規劃,積極推出針對新能源汽車(chē)的專(zhuān)屬產(chǎn)品和風(fēng)控體系,并積極嘗試綠色融資,多家公司在2022年發(fā)行了綠色ABS和綠色金融債。


二手車(chē)政策方面,商務(wù)部、公安部等多部委相繼出臺二手車(chē)利好政策,主要圍繞確定二手車(chē)商品屬性、提升流通便利、規范企業(yè)經(jīng)營(yíng)、完善交易閉環(huán)等四個(gè)方面,著(zhù)力解決二手車(chē)市場(chǎng)長(cháng)期存在的痛點(diǎn)問(wèn)題,進(jìn)一步引導二手車(chē)市場(chǎng)的規范化和規?;l(fā)展。據《報告》調研結果顯示,全國過(guò)半數汽車(chē)金融公司均已開(kāi)展二手車(chē)金融業(yè)務(wù)。截至2022年年末,我國汽車(chē)金融公司二手車(chē)貸款余額為451.88億元,同比增長(cháng)68.47%。


公司治理政策方面,基于銀保監會(huì )發(fā)布的多項監管政策,目前已形成了覆蓋總體治理要求、董監事履職、股東行為監管、關(guān)聯(lián)交易管理、公司治理考核評估等全方位監管法規體系,為促進(jìn)整個(gè)行業(yè)的合規經(jīng)營(yíng)和穩健發(fā)展奠定了有力基礎。各家汽車(chē)金融公司積極完善公司治理三會(huì )一層架構,貫徹各項新規要求,進(jìn)一步完善對股東的制度約束,優(yōu)化董事、監事履職環(huán)境。


消費者權益保護政策方面,2022年12月,銀保監會(huì )發(fā)布了《銀行保險機構消費者權益保護管理辦法》,并在收費管理、個(gè)人信息保護、非銀機構投訴處理等方面出臺了專(zhuān)項通知要求,各家汽車(chē)金融公司均積極響應,將消費者權益保護納入公司治理和企業(yè)文化建設范疇,持續完善制度體系,強化投訴處理和信息披露,并開(kāi)展了多樣化的金融宣教活動(dòng)。


03

汽車(chē)金融公司融資情況分析

得益于金融市場(chǎng)的深化發(fā)展和各汽車(chē)金融公司的不懈努力,汽車(chē)金融公司的融資渠道從單一的銀行借款和資本金注入向更加多元化的方向延伸。2020—2022年共有6家汽車(chē)金融公司完成增資,其中1家在2022年完成增資。2022年共有17家汽車(chē)金融公司發(fā)行了44單資產(chǎn)支持證券,總發(fā)行規模達2,166.80億元人民幣;2家汽車(chē)金融公司發(fā)行了3單金融債券,總發(fā)行規模為70億元人民幣。多家汽車(chē)金融公司積極嘗試應用綠色融資工具,2022年共有4家汽車(chē)金融公司發(fā)行了7單綠色資產(chǎn)支持證券,總發(fā)行規模達222.40億元人民幣;1家汽車(chē)金融公司發(fā)行了綠色金融債券,發(fā)行規模10億元人民幣。


2022年12月29日,銀保監會(huì )發(fā)布修訂后的《汽車(chē)金融公司管理辦法(征求意見(jiàn)稿)》,并公開(kāi)征求意見(jiàn),新辦法在融資方面給予汽車(chē)金融公司更多支持。據《報告》調研結果顯示,多家汽車(chē)金融公司認為新辦法正式發(fā)布后將助力汽車(chē)金融公司拓寬融資渠道,優(yōu)化融資成本和負債結構,提高流動(dòng)性管理水平,推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。


04

汽車(chē)金融公司改革創(chuàng )新發(fā)展實(shí)踐

面對汽車(chē)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展轉型變革、汽車(chē)金融市場(chǎng)份額爭奪愈加激烈等新趨勢,汽車(chē)金融公司作為專(zhuān)耕汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的非銀行金融機構,始終聚焦主業(yè)、堅守初心,為適應新環(huán)境、新局面,主動(dòng)作為、創(chuàng )新求變。一是通過(guò)總體戰略轉型重塑競爭優(yōu)勢,多家公司在戰略轉型方面做了較大的變革,逐步向“生態(tài)”“科技”及“綜合服務(wù)提供”方向創(chuàng )新發(fā)展,把數字化轉型作為實(shí)現戰略目標的主要抓手,轉型實(shí)踐成果逐步顯現;二是持續強化與主機廠(chǎng)的協(xié)同創(chuàng )新,通過(guò)與主機廠(chǎng)在合作模式、聯(lián)合營(yíng)銷(xiāo)、金融產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等全方位的協(xié)同創(chuàng )新,為主機廠(chǎng)、經(jīng)銷(xiāo)商和消費者提供更好的增值服務(wù)和金融支持;三是加快新模式新場(chǎng)景的創(chuàng )新實(shí)踐,多家汽車(chē)金融公司落地直銷(xiāo)模式,同時(shí)在線(xiàn)上新媒體營(yíng)銷(xiāo)場(chǎng)景、??蜖I(yíng)銷(xiāo)促進(jìn)增購/復購等方面均做了較大創(chuàng )新與實(shí)踐;四是以金融科技提升運營(yíng)效率,汽車(chē)金融公司通過(guò)貸前、貸中、貸后的數字化流程優(yōu)化,有效提升客戶(hù)服務(wù)體驗,通過(guò)運營(yíng)平臺及核心系統的數字化升級實(shí)現提質(zhì)增效;五是多措并舉加強風(fēng)控和資產(chǎn)管理,2022年,受疫情持續散發(fā)等影響,信貸資產(chǎn)逾期上升所帶來(lái)的催收及資產(chǎn)管理工作較以往有所加重,汽車(chē)金融公司從貸前的反欺詐風(fēng)控到貸后的資產(chǎn)管理積極采取多種措施,使總體資產(chǎn)質(zhì)量保持在較好水平;六是主動(dòng)發(fā)力新能源汽車(chē)和二手車(chē)金融,汽車(chē)金融公司把握汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢,在探索新能源汽車(chē)直銷(xiāo)、車(chē)電分離新模式、解決殘值焦慮、推動(dòng)綠色出行發(fā)展等方面不斷探索實(shí)踐,并結合二手車(chē)的利好政策,繼續加強二手車(chē)渠道合作及管理、優(yōu)化二手車(chē)金融業(yè)務(wù)流程及產(chǎn)品,取得積極成效。


05

汽車(chē)金融公司行業(yè)發(fā)展展望

2022年,中國汽車(chē)產(chǎn)業(yè)結構性調整加速深化,市場(chǎng)呈現出新的發(fā)展趨勢,汽車(chē)金融公司既面臨著(zhù)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)變革、數字化浪潮、經(jīng)濟增速放緩、市場(chǎng)競爭加劇等沖擊,也面臨著(zhù)新能源汽車(chē)、二手車(chē)、增換購等發(fā)展機遇。汽車(chē)金融公司應加快自身變革發(fā)展和數字化建設,既要在快速變化的環(huán)境中尋求高質(zhì)量發(fā)展,也要通過(guò)自身的發(fā)展推動(dòng)行業(yè)共同進(jìn)步,更好地服務(wù)于汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和汽車(chē)消費者需求。展望未來(lái),汽車(chē)金融公司一要順應汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢,用好產(chǎn)業(yè)和金融支持政策,突出差異化特色功能定位,提升專(zhuān)業(yè)金融服務(wù)能力;二要繼續加大數字化轉型力度,向上要打通渠道,搭建互聯(lián)、開(kāi)放、智能的數字化平臺生態(tài),向下要有堅實(shí)的技術(shù)支撐,利用科技驅動(dòng)傳統業(yè)務(wù)流程的升級改造;三要構建差異化、專(zhuān)業(yè)化競爭優(yōu)勢,進(jìn)一步瞄準消費者多樣化需求,加強與主機廠(chǎng)、經(jīng)銷(xiāo)商協(xié)同合作,基于豐富的產(chǎn)業(yè)背景,為購車(chē)客戶(hù)提供全生命周期的金融產(chǎn)品和服務(wù);四要練好內功、審慎經(jīng)營(yíng),始終將內控合規與風(fēng)險管理作為可持續健康發(fā)展的基石,利用數字化技術(shù)全面賦能汽車(chē)金融服務(wù)體系重構,提升運營(yíng)效率和風(fēng)控水平,并加強行業(yè)的交流互通,提高整體風(fēng)險防范能力。


06

服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟 踐行社會(huì )責任

汽車(chē)金融公司作為汽車(chē)流通產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán)、產(chǎn)業(yè)金融的實(shí)踐者,與汽車(chē)廠(chǎng)商、經(jīng)銷(xiāo)商通力協(xié)作,降低消費者購車(chē)門(mén)檻、激發(fā)消費熱情,用金融促消費,全力支持擴大有效需求、穩定和恢復經(jīng)濟。同時(shí),各家汽車(chē)金融公司不忘初心、牢記使命,憑借自身的管理優(yōu)勢,積極踐行社會(huì )責任。一是深耕汽車(chē)產(chǎn)業(yè),服務(wù)小微,提振消費。汽車(chē)金融公司服務(wù)的經(jīng)銷(xiāo)商絕大多數都是中小微企業(yè),2022年經(jīng)銷(xiāo)商的經(jīng)營(yíng)流動(dòng)性壓力明顯增大,汽車(chē)金融公司通過(guò)保障信貸投放、延期還款和減費讓利等多種方式,積極支持經(jīng)銷(xiāo)商的業(yè)務(wù)需求。二是為客戶(hù)紓困解難,并支持貨運物流以及新市民金融需求。疫情期間,汽車(chē)金融公司推出減免貸款利息、延期還款及減免服務(wù)費等多種政策措施,同時(shí)響應監管號召,積極支持貨運物流以及新市民金融需求,使經(jīng)銷(xiāo)商、消費者等多方主體切實(shí)享受到優(yōu)質(zhì)金融服務(wù)。三是積極投身公益事業(yè)。汽車(chē)金融公司積極投身抗擊疫情、扶貧攻堅、教育公益、綠色環(huán)保等公益活動(dòng),主動(dòng)擔當作為,積極履行社會(huì )責任。四是積極開(kāi)展消費者權益保護宣傳活動(dòng)。汽車(chē)金融公司秉承“金融為民”初心,開(kāi)展多樣化的金融知識宣教活動(dòng),積極引導金融消費者學(xué)習掌握金融知識,保障自身合法權益。


2022年,汽車(chē)金融公司總體運行穩健,為汽車(chē)市場(chǎng)的穩增長(cháng)、促消費發(fā)揮了重要作用,同時(shí),汽車(chē)金融公司持續堅守風(fēng)險底線(xiàn)和合規紅線(xiàn),不斷夯實(shí)企業(yè)合規文化建設,為實(shí)現行業(yè)的可持續、高質(zhì)量發(fā)展奠定了良好基礎。展望未來(lái),汽車(chē)金融公司將繼續深化改革、不斷創(chuàng )新,探索有中國特色的汽車(chē)金融道路,為實(shí)體經(jīng)濟提供更強有力的支撐,與汽車(chē)產(chǎn)業(yè)共榮共興。


來(lái)源:中國銀協(xié)


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