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畢馬威發(fā)布《2023年中國租賃業(yè)調查報告》系列專(zhuān)題(二):科技賦能篇

2023-06-05 14:40網(wǎng)址:http://www.sim-la.com瀏覽數:252 


畢馬威發(fā)布《2023年中國租賃業(yè)調查報告》

系列專(zhuān)題(二):科技賦能篇

原創(chuàng ) 畢馬威中國 畢馬威KPMG 2023-05-25 17:43 發(fā)表于北京
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繼轉型發(fā)展篇后,本報告科技賦能篇將關(guān)注租賃行業(yè)數字化轉型及對相關(guān)科技解決方案進(jìn)行探討。

(一)轉型發(fā)展篇

(二)科技賦能篇

(三)運營(yíng)提升篇

(四)風(fēng)險管理篇

(五)合規安全篇

(六)智慧財稅篇

(七)重磅發(fā)布《2023年中國租賃業(yè)調查報告》及行業(yè)業(yè)績(jì)速覽與洞見(jiàn)

  科技賦能篇

引言

近年來(lái)新冠疫情沖擊,實(shí)體經(jīng)濟遭受重創(chuàng ),租賃業(yè)客戶(hù)整體信用風(fēng)險上升,疊加來(lái)自于金融同業(yè)的市場(chǎng)份額擠占,租賃業(yè)或主動(dòng)或被動(dòng)地面臨轉型難題。較金融同業(yè),租賃業(yè)整體數字化轉型起步晚,且面臨內外部的重重挑戰,亟需推動(dòng)契合自身業(yè)務(wù)的數字化能力建設,開(kāi)創(chuàng )租賃業(yè)務(wù)發(fā)展新局面。


此外,對于租賃行業(yè)的普惠小微業(yè)務(wù),融資租賃公司在服務(wù)小微企業(yè)和個(gè)體工商戶(hù)時(shí)普遍存在較大難題,包括傳統流程操作效率低,客戶(hù)獲租不夠便利、傳統人工信審經(jīng)驗無(wú)法精準匹配客戶(hù)風(fēng)險特點(diǎn)、租后風(fēng)險監控遲滯難以及時(shí)發(fā)現風(fēng)險等挑戰。畢馬威以豐富的數字風(fēng)控項目經(jīng)驗和長(cháng)期的客戶(hù)服務(wù)經(jīng)驗,針對不同規模、行業(yè)的融資租賃公司,通過(guò)各類(lèi)金融科技手段,可形成貼合客戶(hù)需求的服務(wù)方案。



挑戰叢生 聚焦轉型:

租賃行業(yè)數字化轉型的“突破之法”



一、租賃行業(yè)開(kāi)展數字化轉型面臨的挑戰


(一)外部監管趨嚴,金融同業(yè)數字化轉型來(lái)勢洶洶


近年監管機構對于租賃業(yè)的監管力度逐漸加大,針對風(fēng)險合規、跨省展業(yè)以及租賃物等問(wèn)題發(fā)布一系列監管辦法。另一方面,監管于2022年連發(fā)兩文利好銀行業(yè)數字化轉型,金融同業(yè)自身數字化轉型沃土與成熟度占據優(yōu)勢,伴隨著(zhù)銀行業(yè)不斷深入發(fā)展普惠金融,租賃業(yè)務(wù)與銀行普惠業(yè)務(wù)目標客群出現交叉,租賃業(yè)市場(chǎng)份額被擠壓。


(二)傳統業(yè)務(wù)模式堵點(diǎn)與內生痛點(diǎn)桎梏業(yè)務(wù)發(fā)展


回到租賃業(yè)內部,傳統的業(yè)務(wù)開(kāi)展模式無(wú)法快速適應各行業(yè)層出不窮的新需求,基于畢馬威經(jīng)驗,我們對租賃業(yè)內生痛點(diǎn)有以下總結:


客戶(hù)信息沉淀不足:客戶(hù)信息“私有化”程度高,信息大多停留于紙面或附件,企業(yè)未對其進(jìn)行結構化和數字化處理。

產(chǎn)品豐富度不足:租賃行業(yè)商業(yè)模式與租賃物相對固定,當前小微、新興科技、綠色發(fā)展模式下的業(yè)務(wù)模式成為轉型關(guān)注點(diǎn),較傳統大單業(yè)務(wù),此類(lèi)業(yè)務(wù)對需求響應與產(chǎn)品創(chuàng )新速度要求更高。

傳統營(yíng)銷(xiāo)手段落后:客戶(hù)經(jīng)理定期走訪(fǎng)、回訪(fǎng)的營(yíng)銷(xiāo)模式已無(wú)法快速捕捉市場(chǎng)變化,與此同時(shí),后疫情時(shí)代,遠程維護業(yè)務(wù)關(guān)系已成常態(tài)化模式。

B端風(fēng)控難度大:對于盡職調查、租賃物定價(jià)、客戶(hù)授信等環(huán)節,傳統租賃業(yè)依賴(lài)于 “專(zhuān)家判斷法”,單一的判斷模式難免會(huì )導致判斷結果偏離。

企業(yè)內部協(xié)同難:數字化能力成熟度較低的租賃公司普遍面臨著(zhù)業(yè)務(wù)流程節點(diǎn)割裂,流程間協(xié)同難,以及業(yè)務(wù)與技術(shù)之間溝通存在壁壘等問(wèn)題。


二、租賃行業(yè)數字化轉型的“突破之法”


畢馬威建議租賃公司從內外部痛點(diǎn)切入,借鑒金融同業(yè)數字化轉型實(shí)踐經(jīng)驗,開(kāi)展5項業(yè)務(wù)數字化能力與4項基礎數字化能力建設,對痛點(diǎn)各個(gè)擊破。


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(一)5大業(yè)務(wù)數字化能力


數字化轉型五大業(yè)務(wù)數字化能力的構建圍繞著(zhù)業(yè)務(wù)價(jià)值鏈展開(kāi),從客戶(hù)管理能力構建開(kāi)始,打造全營(yíng)銷(xiāo)鏈路的商機洞察能力,以及覆蓋租前、租中、租后的全面風(fēng)控能力,配以提升產(chǎn)品創(chuàng )新力的產(chǎn)融協(xié)同能力以及賦能客戶(hù)經(jīng)理的渠道展業(yè)能力。


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(二)4大基礎數字化能力


為支撐業(yè)務(wù)側數字化能力的建設,科技側亦需配套相應的數字化“實(shí)力”,一是建設圍繞著(zhù)數據與技術(shù)展開(kāi)的數據支撐能力技術(shù)保障能力,夯實(shí)科技“硬實(shí)力”,二是構筑內部協(xié)同的運營(yíng)協(xié)同能力與催化“業(yè)技融合”的敏捷響應能力,強化科技“軟實(shí)力”。


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三、租賃行業(yè)數字化轉型賽道的“速贏(yíng)方案”


依據畢馬威經(jīng)驗,建議以數據為突破口,開(kāi)展以數據為核心的數據支撐能力、客戶(hù)管理能力、商機洞察能力以及全面風(fēng)控能力建設,形成數字化轉型速贏(yíng)方案。我們將速贏(yíng)方案分為以下四個(gè)板塊展開(kāi):


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集中化——內外部數據集中化,保障企業(yè)“有數可用”:利用數據倉庫與大數據平臺,歸集海量業(yè)務(wù)數據以及外部數據,為數據價(jià)值挖掘、業(yè)務(wù)應用獲數等提供資源保障。

標準化——“固本培元,穩扎穩打”,開(kāi)展企業(yè)級數據治理:以“頂層規劃,重點(diǎn)突破,全面提升”為治理方針,前期通過(guò)建章立制,疊加平臺支撐為重點(diǎn)開(kāi)展工作。

服務(wù)化——提煉標準化數據服務(wù),強化企業(yè)數據共享能力:通過(guò)數據中臺進(jìn)一步“兌現”數據價(jià)值,以標簽庫與模型庫為建設試點(diǎn),賦能商機洞察、風(fēng)控預警等業(yè)務(wù)場(chǎng)景。

平臺化——建設數據應用平臺,打通數據業(yè)務(wù)價(jià)值化的“最后一公里”:打造“客戶(hù)管理與營(yíng)銷(xiāo)一體化平臺”、“智能風(fēng)控平臺”等數據應用平臺,顯性化呈現數字化能力。


乘風(fēng)破浪 逐流而上:

租賃業(yè)開(kāi)展普惠小微業(yè)務(wù)的

科技解決方案



一、融資租賃行業(yè)面臨的痛點(diǎn)與挑戰


融資租賃行業(yè)作為傳統銀行信貸業(yè)務(wù)的有力補充,在十四五的藍圖規劃下,我國經(jīng)濟仍將保持較快增長(cháng),這意味著(zhù)融資租賃行業(yè)擁有良好的賴(lài)以生存發(fā)展的土壤。


隨著(zhù)融資租賃業(yè)跟隨“營(yíng)改增”的步伐被納入增值稅范圍后,其租金部分可以作為營(yíng)業(yè)成本抵扣。尤其對于普惠小微企業(yè)來(lái)說(shuō),融資租賃既可拓寬其融資渠道,又可一定程度降低其整體運營(yíng)成本。


然而,小微企業(yè)自身生命周期短、資信情況不透明、行業(yè)周期影響大、抵抗風(fēng)險能力差,因此融資租賃公司在服務(wù)小微企業(yè)和個(gè)體工商戶(hù)時(shí)存在較大難題。以商用車(chē)租賃行業(yè)為例,購買(mǎi)大車(chē)及保險、油費等費用對于大多數出身于農村地區的大車(chē)司機來(lái)說(shuō)已然是入行的高門(mén)檻,而商用車(chē)租賃市場(chǎng)自身的下沉性也讓大多融資租賃公司望而卻步。


這些長(cháng)期存在的問(wèn)題,也給整個(gè)融資租賃行業(yè)提出了新的挑戰:


1

傳統流程操作效率低,客戶(hù)獲租不夠便利

2

傳統人工信審經(jīng)驗無(wú)法精準匹配客戶(hù)風(fēng)險特點(diǎn)

3

租后風(fēng)險監控遲滯難以及時(shí)發(fā)現風(fēng)險


二、數字化轉型服務(wù)租賃行業(yè)轉型升級


上述問(wèn)題和挑戰衍生出了大量信用風(fēng)險問(wèn)題,導致融資租賃行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量日益嚴峻。畢馬威以豐富的數字風(fēng)控項目經(jīng)驗和長(cháng)期的客戶(hù)服務(wù)經(jīng)驗,針對不同規模、行業(yè)的融資租賃公司,通過(guò)流程線(xiàn)上化改造、租前智能決策、租后智能監控等金融科技手段,形成貼合客戶(hù)需求的服務(wù)方案,以支持客戶(hù)愿景的順利達成。


(1)流程線(xiàn)上化改造:業(yè)務(wù)流程線(xiàn)上化是基礎,可極大提高全流程業(yè)務(wù)的操作效率,有效提升客戶(hù)獲租的便利性和可得性。通過(guò)在傳統租賃業(yè)務(wù)流程的基礎上進(jìn)行集約式數字化再造,實(shí)現業(yè)務(wù)流程線(xiàn)上化及精細化管理,支持租前、租中、租后線(xiàn)上流程一體化,構建智能化風(fēng)險管控與可視化客戶(hù)/租賃物管理相結合的租賃業(yè)務(wù)體系,支持業(yè)務(wù)人員預查客戶(hù)、產(chǎn)品測算、快速提報訂單,支持終端客戶(hù)線(xiàn)上簽約等。

(2)租前智能決策:租前風(fēng)險識別是第一道關(guān)卡,精準匹配租賃行業(yè)的客戶(hù)風(fēng)險特點(diǎn),能有效提升租前決策效率。突破此道關(guān)卡需依靠更智能化的決策工具,目前最主流的是基于大數據建立的風(fēng)險評估模型,其關(guān)注點(diǎn)是風(fēng)險特征和違約可能性。尤其對于商用車(chē)租賃行業(yè),可基于區域、年齡、征信、司法等企業(yè)主信息,運營(yíng)車(chē)輛數量、主要合作客戶(hù)類(lèi)型等企業(yè)信息,設計大數據信用評價(jià)模型,對客戶(hù)潛在違約風(fēng)險進(jìn)行識別評估。

(3)租后智能監控:租后風(fēng)險監控和預警是關(guān)鍵一步,可有效解決傳統租后監控遲滯的問(wèn)題,加大提前預警的時(shí)效性以及避免過(guò)多的人力物力。除通用的工商、司法、征信數據外,對特色行業(yè)數據也進(jìn)行實(shí)時(shí)監控預警,如商用車(chē)租賃行業(yè)的GPS數據和里程數據、設備租賃行業(yè)的設備使用頻率數據等,觸發(fā)預警信號后及時(shí)推送給租后管理人,第一時(shí)間防范業(yè)務(wù)風(fēng)險。并為業(yè)務(wù)人員設計從整體層層下鉆至產(chǎn)品及客群組合層面多維度的監控指標和視圖,實(shí)現風(fēng)險逐層穿透和風(fēng)險源頭歸因。


三、數字化轉型賦能融資租賃行業(yè)展望


數字化轉型對于融資租賃尤其是普惠融資租賃行業(yè)來(lái)說(shuō),是一個(gè)長(cháng)期而又堅定的變革方向。以數字化轉型為依托,以大數據分析為手段,以流程優(yōu)化、租前決策、租后管理“三駕馬車(chē)”賦能普惠融資租賃業(yè)務(wù),可有效抓住更多細分而又相對下沉的市場(chǎng),為融資租賃行業(yè)“存量市場(chǎng)”之爭開(kāi)辟出一條新道路。


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